אלטשולר שחם מרשימים עם תשואת קרנות ההשתלמות הגבוהה ביותר בחודש יולי

חודש יולי הביא עמו בשורות טובות למשקיעים בקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם, כאשר הם רשמו תשואה מרשימה של 4.2% בחודש זה. זאת לאחר שקרנות רבות בשוק סבלו מהפסדים בחודש יוני, אך אלטשולר שחם הצליחו להפוך את הכיוון ולהשיג תשואות חיוביות בזכות הרכב ההשקעות שלהם בחו"ל.

האם קרנות השתלמות הן משחק של אחוזים?

בשלב זה, אתם עשויים לתהות מדוע אנחנו מתרגשים מתשואה של 4.2%. אלטשולר שחם הם בית ההשקעות הגדול ביותר בישראל, עם נכסים בשווי של מעל 190 מיליארד שקל. אחוזי התשואה הם דרך להתרברב, אך מה שבאמת חשוב הוא הרכב והיקף ההשקעות. בתי השקעות קטנים עשויים להציג תשואות גבוהות יותר, אך כאשר בוחנים את ההיקף, מבינים שמדובר בסכומים קטנים בהרבה.

גלעד אלטשולר, המייסד, הביע לא פעם חוסר אמון בשוק המקומי והעדיף השקעות בשווקים הבינלאומיים. כיום, 56% מתיק ההשקעות של אלטשולר שחם חשוף לחו"ל, מה שמסביר את התשואות החיוביות שהם רשמו בחודש יולי.

הפער עדיין רחוק מלהסתיים

בשנה האחרונה, אלטשולר שחם התמודדה עם נטישת משקיעים בהיקף של 36 מיליארד שקל. למרות זאת, הם הצליחו להתאושש ולהציג תשואות חיוביות בזכות שינוי במדיניות ההשקעה שלהם. כיום, 29% מהתיק שלהם מושקע בטכנולוגיה ו-45% בהשקעות פיננסיות. השוק האמריקאי התחזק בחודש יולי, מה שהשפיע לטובה על התשואות של אלטשולר שחם.

עתיד ירוק

לאחרונה, אלטשולר שחם רכשה 5.6% ממניות חברת אנרג'יקס ו-5.6% ממניות אנלייט אנרגיה. מדובר בהשקעות באנרגיה ירוקה, מה שמסמן שינוי חיובי באסטרטגיה של בית ההשקעות. השוק העולמי ממשיך להתמקד במשבר האקלים, וההשקעות באנרגיה ירוקה נראות כהשקעות חכמות ואחראיות.

בסיכום, אלטשולר שחם ממשיכים להוביל את השוק עם תשואות מרשימות וחדשנות בהשקעות. אנחנו אופטימיים לגבי העתיד ומקווים לראות אותם ממשיכים להציג תוצאות חיוביות.