קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים הפכה לאחת מהקרנות הפופולריות ביותר בישראל בזכות ניהול מקצועי ותשואות מרשימות לאורך השנים. במאמר זה נסקור את המאפיינים הבולטים של קרן ההשתלמות מנורה מבטחים, כולל נתונים כלליים, תשואות, מדדי סיכון ופרטים נוספים שיעזרו לכם להבין את היתרונות שבבחירת קרן זו.
נתונים כלליים על קרן ההשתלמות מנורה מבטחים
קרן השתלמות מנורה מבטחים מנוהלת על ידי החברה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, אשר הוקמה ב-09/04/2003. הקרן מתמחה בהשקעות כלליות ומציעה דמי ניהול נוחים של 0.62%. מספר הקופה של הקרן הוא 828.
תשואות הקרן
בזמן האחרון קרן ההשתלמות מנורה מבטחים מציגה תשואות מרשימות:
– תשואה מצטברת ל-3 שנים: 10.91%
– תשואה מצטברת ל-5 שנים: 26.54%
– תשואה שנתית ממוצעת ל-3 שנים: 0.29%
– תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים: 0.39%
– תשואה מצטברת בשנה האחרונה: 9.27%
יתרות הקרן
בקרן ההשתלמות מנורה מבטחים נצברו יתרות משמעותיות:
– הפקדות ללא העברות: 1897.15
– משיכת כספים ללא העברות: -1063.87
– העברות בין הקופות: -687.70
– צבירה נטו: 145.58
– יתרת נכסים: 118,308.74
מדדי סיכון
קרן ההשתלמות מנורה מבטחים מציגה מדדי סיכון מאוזנים:
– אלפא שנתית: 0.36%
– שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.44%
– יחס נזילות: 75.0%
– סטיית תקן ל-12 חודשים: 5.85%
חלוקת נכסים
הקרן משקיעה בנכסים מגוונים:
– אג"ח ממשלתיות סחירות: 12.42%
– אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.67%
– מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.52%
– פיקדונות: 1.16%
– הלוואות: 11.57%
– מזומנים ושווי מזומנים: 5.6%
– קרנות נאמנות: 3.09%
– נכסים אחרים: 16.46%
חשיפות נוספות
הקרן מציגה חשיפות נוספות במגוון תחומים:
– נכסים סחירים ונזילים: 68.38%
– נכסים לא סחירים: 31.62%
– נכסים בארץ: 54.2%
– נכסים בחו"ל ובמט"ח: 45.8%
– חשיפה למניות: 45.89%
– חשיפה לחו"ל: 50.43%
– חשיפה למט"ח: 26.6%
סיכום
קרן ההשתלמות מנורה מבטחים מציעה שילוב אטרקטיבי של תשואות גבוהות, מדדי סיכון מאוזנים וניהול מקצועי. הקרן מתאימה למגוון רחב של משקיעים המחפשים ניהול השקעות אמין ומקצועי. אם אתם מחפשים קרן השתלמות שתספק לכם ערך מוסף לאורך השנים, קרן ההשתלמות מנורה מבטחים היא בחירה מצוינת.
