הפניקס קופת גמל להשקעה הפכה בשנים האחרונות לאחת מהבחירות הפופולריות ביותר בקרב המשקיעים בישראל. מדובר באפיק השקעה המנוהל על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שהוקמה בשנת 2020 ומציעה מגוון רחב של אפשרויות השקעה מותאמות אישית.
נתונים כלליים
* סוג קופה: קופת גמל להשקעה
* שם חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
* תאריך הקמה: 06/08/2020
* התמחות ראשית: מניות
* דמי ניהול: 0.55%
* מספר קופה: 13250
תשואות
הפניקס קופת גמל להשקעה מציגה תשואות מרשימות, עם תשואה מצטברת של 44.39% בשלוש השנים האחרונות ותשואה שנתית ממוצעת של 1.03%. בשנה האחרונה בלבד, הקופה השיגה תשואה מצטברת של 26.12%.
יתרות
ההפקדות ללא העברות עומדות על 738.91 שקלים, בעוד שמשיכת הכספים ללא העברות עומדת על -163.66 שקלים. יתרת הנכסים הכוללת של הקופה מגיעה ל-21,778.1 שקלים.
מדדי סיכון
* יחס נזילות: 75.3%
* סטיית תקן 12 חודשים: 8.65%
חלוקה לנכסים
הפניקס קופת גמל להשקעה מחזיקה ברוב נכסיה במניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות (69.89%). כמו כן, ישנה השקעה משמעותית במזומנים ושווי מזומנים (77.95%).
סיכום
הפניקס קופת גמל להשקעה מציעה אפיק השקעה מגוון ומותאם אישית, עם דגש על מניות. עם תשואות מרשימות ודמי ניהול נמוכים, היא מהווה בחירה אטרקטיבית עבור משקיעים המחפשים להגדיל את ההון שלהם בצורה מבוקרת ובטוחה.
הפניקס קופת גמל להשקעה היא בחירה מצוינת לכל מי שמחפש לשלב בין תשואות מרשימות לניהול סיכון מושכל. עם תחום התמחות במניות ודמי ניהול תחרותיים, מדובר באחת מהקופות המובילות בשוק ההשקעות הישראלי.
