השקעה במדדי אג"ח חו"ל היא אסטרטגיה פופולרית עבור משקיעים המחפשים גיוון בתיק ההשקעות שלהם. הפניקס מציעה מסלול פסיבי ייחודי המתמקד במדדי אג"ח חו"ל, ומספק פתרון השקעה יציב ואמין.
נתונים כלליים
מסלול ההשקעה במדדי אג"ח חו"ל של הפניקס הוקם בשנת 2004, ומנוהל על ידי אחת מחברות הביטוח וההשקעות המובילות בישראל. דמי הניהול במסלול זה עומדים על 0.55%, ומספר הקופה הוא 9556.
תשואות
התשואות במסלול זה מרשימות למדי, עם תשואה מצטברת של 3.93% בשלוש השנים האחרונות ו-8.71% בחמש השנים האחרונות. התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות עומדת על 0.11%, ובחמש השנים האחרונות על 0.14%. בשנה האחרונה, המסלול השיג תשואה מצטברת של 4.08%.
יתרות נכסים
יתרת הנכסים המנוהלים במסלול זה עומדת על 3129.16 מיליון ש"ח, עם יחס נזילות של 69.5% וסטיית תקן של 6.28% ב-12 החודשים האחרונים.
חלוקה לנכסים
המסלול מתאפיין בחלוקה מגוונת לנכסים, כאשר 78.79% מהנכסים מושקעים בארץ ו-21.21% בחו"ל ובמט"ח. הנכסים הסחירים והנזילים מהווים 101.13% מהתיק, בעוד הנכסים הלא סחירים הם -1.13%. המזומנים ושווי המזומנים מהווים 80.70% מהתיק, ואג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מהווים 20.43%.
מדדי סיכון
המסלול מציג אלפא שנתית לא מדווחת, יחס שארפ של 0.03%, ויחס נזילות של 69.5%. סטיית התקן ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 6.28%.
חשיפות
המסלול חשוף למט"ח בשיעור של 96.99% ולחו"ל בשיעור של 98.09%. אין חשיפה למניות במסלול זה, מה שמדגיש את אופיו היציב והבטוח יותר למשקיעים.
סיכום
הפניקס מסלול פסיבי במדדי אג"ח חו"ל מציע פתרון השקעה יציב ומשתלם למשקיעים המחפשים גיוון בינלאומי בתיק ההשקעות שלהם. עם דמי ניהול נמוכים ותשואות מרשימות, מסלול זה ממשיך להיות בחירה אטרקטיבית למשקיעים בישראל.
השקעות במדדי אג"ח חו"ל יכולות לספק תשואה יציבה וביטחון כלכלי, במיוחד בתקופות כלכליות תנודתיות. הבחירה בהפניקס מסלול פסיבי במדדי אג"ח חו"ל יכולה להיות מהלך חכם עבור משקיעים המחפשים יציבות וגיוון בתיק ההשקעות שלהם.
